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鋼鐵板塊仍受製鋼價壓力 |
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周分析師關注度最高的前20隻股票主要集中在銀行、地產、鋼鐵和飲料生產等行業，其中銀行類股票8隻，與上周持平；房地產類股票4隻，與上周持平；鋼鐵和飲料生產類股票各有3隻。在需求疲弱、庫存高企以及出口退稅大幅下調等因素影響下，預計鋼價近期將維持弱勢下行。現就鋼鐵行業簡要分析。
政策因素是2010年影響鋼鐵行業的最重要因素。上半年以來出台的信貸收緊政策和房地產調控政策，直接製約了鋼鐵股價的上漲。此外，超預期的鐵礦石談判結果帶來了更多負麵影響，不僅僅是上漲幅度遠超預期，更為嚴重的是在一定程度上改變了大鋼企盈利的模式。申銀萬國表示，下半年這兩個因素的負麵影響有所減弱，但很難說就一定能發生方向轉變。
下半年行業壓力將有所減弱。下半年來看，房地產新政、地方融資平台清理等措施出台，政策收緊趨勢明朗，但促進消費和城鎮化建設是長期的政策，也符合國家調結構、轉方式的思路。預計本輪調控不會失控，對行業的負麵影響不會進一步加大。政策的壓力會放緩，但調結構是長期過程，也許會帶來陣痛和較長時間的低迷。長協礦的壓力也將有所減輕，成本的下滑將讓鋼鐵及下遊行業緩了一口氣。但隨著地產以及建築行業需求回落，鋼鐵產品需求麵臨比上半年環比下降的局麵，加上成本支撐線的下滑，鋼價很難走出較強的行情。
年初至今，鋼鐵股的表現持續落後於大盤。從個股來看，僅有*ST釩鈦一隻個股年初至今漲幅為正，超30%個股跌幅逾40%，河北鋼鐵、馬鋼股份等4隻個股破淨。目前行業重點公司PE為17倍、PB為1.15倍，已相當程度反映悲觀因素對股價的影響，接近曆史底部，但還很難確定是絕對底部（曆史上需行業破淨，但目前行業盈利情況好於曆史最壞時候）。從相對估值指標看，相對樂觀，特別是相對PB比為0.5，低於曆史平均0.6(曆史較低0.45)，接近曆史底部。
分析師稱，鋼鐵股票的防守性逐步體現，但中期好轉還期待催化因素。其中鐵礦石價格下調和鋼鐵企業減產是鋼鐵板塊上漲的必要條件，如果能配合政策的調整將更為有利，時間預計在3季度中後期。
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